Η μονάδα οθόνης υγρών κρυστάλλων αναφέρεται σε ένα αρθρωτό συγκρότημα που σχηματίζεται με τη συναρμολόγηση πάνελ οθόνης υγρών κρυστάλλων και σχετικά κυκλώματα οδήγησης, οπίσθιους φωτισμούς, ολοκληρωμένα κυκλώματα και άλλα εξαρτήματα μαζί. Η δομή του ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή των κατάντη προϊόντων.
Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αφής, η εφαρμογή οθονών αφής σε οθόνες υγρών κρυστάλλων, ειδικά μικρού και μεσαίου μεγέθους-οθόνες υγρών κρυστάλλων, γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη. Η ενσωματωμένη μονάδα οθόνης υγρών κρυστάλλων με οθόνη αφής περιλαμβάνει επίσης τη δομή μιας οθόνης αφής.
Εισαγωγή στην αλυσίδα βιομηχανίας μονάδων LCD: ισχυρή κερδοφορία από την πλευρά του υλικού
Από την οπτική γωνία της βιομηχανικής αλυσίδας, η αλυσίδα βιομηχανίας μονάδων LCD μπορεί να χωριστεί σε βασικά υλικά ανάντη, κατασκευή πάνελ μεσαίου ρεύματος και τελικά προϊόντα κατάντη. Μεταξύ αυτών, τα βασικά υλικά ανάντη περιλαμβάνουν: γυάλινο υπόστρωμα, φίλτρο χρώματος, πολωτή, υλικό υγρών κρυστάλλων, IC οδηγού, μονάδα οπίσθιου φωτισμού, αγώγιμη πάστα αργύρου, φωτοανθεκτικό κ.λπ. Η κατασκευή πάνελ midstream περιλαμβάνει: array (Array), boxed (Cell), module (Module). Τα κατάντη τερματικά προϊόντα περιλαμβάνουν: τηλεόραση LCD, υπολογιστή, έξυπνο τηλέφωνο, ψηφιακή κάμερα, οθόνη οχημάτων και ιατρικό εξοπλισμό.
Από την ανάλυση του μικτού ποσοστού κέρδους της αλυσίδας της βιομηχανίας μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων, σχηματίζεται η περίφημη θεωρητική "καμπύλη χαμόγελου": το μικτό ποσοστό κέρδους της αλυσίδας του κλάδου έχει σχήμα U-, το υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους Το αριστερό είναι το ανάντη βασικό υλικό (πάνω από 40 τοις εκατό μεικτό ποσοστό κέρδους) και το μεσαίο είναι χαμηλό. Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι η παραγωγή πάνελ μεσαίου ρεύματος (10-20 τοις εκατό μικτό περιθώριο κέρδους) και το υψηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους στα δεξιά είναι τα προϊόντα κατάντη τερματικού (20-30 τοις εκατό μικτό περιθώριο κέρδους).
Η «καμπύλη του χαμόγελου» οφείλεται κυρίως σε τεχνικά εμπόδια και ανταγωνιστικό τοπίο. Το τεχνικό κατώφλι των βασικών υλικών στο ανάντη της βιομηχανικής αλυσίδας είναι εξαιρετικά υψηλό και τα περισσότερα από αυτά μονοπωλούνται από λίγες εταιρείες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας το status quo υψηλού μικτού κέρδους στην ανάντη της βιομηχανικής αλυσίδας. Το ήμισυ της παραγωγής πάνελ μεσαίου ρεύματος ελέγχεται από τη Νότια Κορέα. Από τότε που η ηπειρωτική Κίνα εντάχθηκε στη μάχη για το μερίδιο αγοράς, το ανταγωνιστικό τοπίο στη μέση έχει γίνει πιο έντονο. Τα κατάντη πεδία εφαρμογών είναι μεγάλα, το μοτίβο του ανταγωνισμού είναι σχετικά διάσπαρτο και το μικτό περιθώριο κέρδους βρίσκεται σε επίπεδο μεσαίας ροής.
Κοιτάζοντας πίσω την ανάπτυξη της βιομηχανίας LCD, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την ηγεσία στην επιτυχή ανάπτυξη της τεχνολογίας LCD, ενώ οι Ιάπωνες κατασκευαστές βιομηχανοποίησαν με επιτυχία την τεχνολογία LCD. Με την κυκλοφορία της πρώτης στον κόσμο οθόνης LCD 14- ιντσών από την Sharp το 1988, η Ιαπωνία σχεδόν μονοπώλησε την παγκόσμια βιομηχανία πάνελ LCD. Από τη δεκαετία του 1990, οι κορεατικές και ταϊβανέζικες εταιρείες πάνελ ανέβηκαν η μία μετά την άλλη. Βασιζόμενοι στην κρατική υποστήριξη, έχουν επενδύσει σε αντι-κυκλικές επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής υψηλών-τελών, ξεπερνώντας με επιτυχία τις ιαπωνικές εταιρείες. Από τότε, η αγορά των πάνελ LCD κυριαρχείται από τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από το 2010, τα εργοστάσια πάνελ LCD στην ηπειρωτική χώρα έχουν αρχίσει να καταβάλλουν τις προσπάθειές τους. Μετά από δεκαετίες δύσκολης ανάπτυξης, μια σειρά από κορυφαίες εταιρείες μεσαίας και κατάντη, όπως η BOE και η Huawei, έχουν εμφανιστεί η μία μετά την άλλη στην ηπειρωτική Κίνα, δίνοντας τη δυνατότητα στην κινεζική βιομηχανία LCD να ωριμάσει και να επιτύχει καινοτομίες του ομίλου. Μεταφορά από την Ταϊβάν στην ηπειρωτική χώρα.
Παγκόσμια κατάταξη αποστολών πάνελ LCD το 2018, BOE (54,3 εκατομμύρια), LGD (48,6 εκατομμύρια), Innolux (45,1 εκατομμύρια), Samsung (39,4 εκατομμύρια) και CSOT (38,7 εκατομμύρια) παγκοσμίως Στην πρώτη πεντάδα, η Κίνα έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικές περιοχές για τις παγκόσμιες αποστολές πάνελ LCD.
Η εγχώρια βιομηχανική πλατφόρμα άνοιξε έναν ζωτικό χώρο για τις ανάντη επιχειρήσεις πρώτων υλών, έτσι ώστε το ανεξάρτητο σύστημα έρευνας και ανάπτυξης υλικών στην ηπειρωτική χώρα μου να έχει την ευκαιρία να εισέλθει στον ανοδικό κύκλο. Παρόλο που τα ανάντη υλικά εξακολουθούν να κυριαρχούνται από εταιρείες από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ορισμένο χάσμα μεταξύ της ποιότητας των προϊόντων στην ηπειρωτική Κίνα και των ξένων υλικών, και το μερίδιο αγοράς είναι μικρό και συγκεντρώνεται στην πεδία χαμηλού-τελικού. Υπό την περίσταση που οι εγχώριες επιχειρήσεις επιμένουν στην Ε&Α και την καινοτομία, το πρότυπο της αγοράς αλλάζει αθόρυβα.
Μέγεθος αγοράς: Η αύξηση της παραγωγής προϊόντων κατάντη τερματικών κινητήρων οδηγεί τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των μονάδων LCD
Επωφελούμενο από την ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας ηλεκτρονικών πληροφοριών, από το 2011 έως το 2014, το μέγεθος της αγοράς της παγκόσμιας βιομηχανίας μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων παρουσίασε μια τάση συνεχούς ανάπτυξης. Το 2014, το μέγεθος της αγοράς της παγκόσμιας βιομηχανίας μονάδων LCD ξεπέρασε τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Επηρεασμένο από τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας και την αναβάθμιση της τεχνολογίας οθόνης, το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς των μονάδων LCD μειώθηκε από το 2015 έως το 2016. Το 2016, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς των μονάδων LCD ήταν περίπου 617 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το 2017, το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς των μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων ήταν 712,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Με την αύξηση της παραγωγής προϊόντων όπως τα κατάντη τερματικά προϊόντα των μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων, η ζήτηση για μονάδες οθόνης υγρών κρυστάλλων έχει επίσης επεκταθεί. Εκτιμάται ότι το 2018, το μέγεθος της αγοράς της παγκόσμιας βιομηχανίας μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων θα φτάσει περίπου τα 745 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μονάδες οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι τα βασικά στοιχεία πολλών ηλεκτρονικών προϊόντων. Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν έχουν μεταφέρει τις γραμμές παραγωγής μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων στην ηπειρωτική Κίνα. Οι βαθμοί ανεβαίνουν. Από το 2009, περισσότερο από το 80 τοις εκατό της παγκόσμιας χωρητικότητας παραγωγής μονάδων LCD παρέχεται από την ηπειρωτική Κίνα, στην οποία η νότια Κίνα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Κρίνοντας από την παραγωγή της εγχώριας βιομηχανίας μονάδων LCD, η συνολική περίοδος από το 2011 έως το 2014 ήταν σε συνεχή ανοδική σειρά. Το 2014, οι εγχώριες αποστολές της βιομηχανίας μονάδων LCD έφτασαν τα 8,446 δισεκατομμύρια σετ. Το 2016, η παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας προσαρμόστηκε και η παραγωγή καλουπιών οθόνης υγρών κρυστάλλων μειώθηκε στα 5,525 δισεκατομμύρια σετ. Το 2017, η παραγωγή μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων αυξήθηκε ελαφρά, φτάνοντας τα 5,565 δισεκατομμύρια μονάδες.
Με την αύξηση της παραγωγής smartphone, υπολογιστών tablet και άλλων προϊόντων, η ζήτηση για μονάδες οθόνης υγρών κρυστάλλων έχει επίσης επεκταθεί. Εκτιμάται ότι το 2018, η παραγωγή της βιομηχανίας μονάδων οθόνης υγρών κρυστάλλων της Κίνας θα φτάσει περίπου τα 6,75 δισεκατομμύρια σετ.
Ανταγωνιστικό τοπίο: τα έσοδα και η παραγωγή της BOE κατατάσσονται στην πρώτη θέση στη χώρα και η επίδραση του κλάδου είναι προφανής
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εγχώριων εταιρειών μονάδων LCD. Σε σύγκριση με τα πάνελ LCD, οι μονάδες LCD έχουν χαμηλότερα τεχνικά εμπόδια και λιγότερες επενδύσεις. Ένας μεγάλος αριθμός εγχώριων εταιρειών μονάδων LCD κινητών τηλεφώνων βρίσκονται στη νότια Κίνα, εκπροσωπούμενες από τη Shenzhen. Από το 2017, η πλήρης οθόνη είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό των smartphone. Πολλές εταιρείες LCM έχουν ξεκινήσει ενεργά την παραγωγή, και έχουν ακόμη αναπτύξει και παράγει μαζικά-πλήρης οθόνη 18:9.
Σε ό,τι αφορά τις αποστολές, τον Ιούνιο του 2018, οι αποστολές των εταιρειών μονάδων LCD TOP20 ξεπέρασαν τα 138 KK και οι τρεις πρώτες ήταν οι BOE, Tianma και China Optoelectronics. Μεταξύ αυτών, η BOE βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με αποστολές 26KK.
Από την άποψη της παραγωγικής ικανότητας, επί του παρόντος, υπάρχουν 39 γραμμές παραγωγής LCD στην ηπειρωτική Κίνα και από το 2017, οι γραμμές παραγωγής LCD που κατασκευάζονται ή βρίσκονται υπό κατασκευή στην ηπειρωτική Κίνα είναι βασικά γραμμές παραγωγής 8,5-και άνω, συμπεριλαμβανομένων των BOE's Γραμμή 10,5 γενιάς που αναμένεται να τεθεί σε παραγωγή το 2020. Και η γραμμή 11ης γενιάς της Huaxing Optoelectronics, η οποία αναμένεται να τεθεί σε παραγωγή το 2019. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγική ικανότητα στην ηπειρωτική χώρα μου έχει επεκταθεί και η δυναμική της βιομηχανικής ανάπτυξης ήταν ισχυρή. Λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή αύξηση της χερσαίας παραγωγικής ικανότητας και την αύξηση της νέας παραγωγικής ικανότητας στο μέλλον, αναμένεται ότι ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικής ικανότητας LCD στην ηπειρωτική Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει το 10 τοις εκατό τα επόμενα τρία χρόνια. Η αύξηση της ικανότητας παραγωγής πάνελ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση για υλικά και η επέκταση των εγχώριων κατασκευαστών πάνελ ευνοεί τον εντοπισμό των υλικών.
Από την άποψη των εσόδων των εισηγμένων εταιρειών, στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018, η BOE συνέχισε να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 69,464 δισεκατομμύρια γιουάν και οι Oufei Technology, Shentianma, Dongshan Precision και Holitech είχαν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Το φαινόμενο της κεφαλής του κλάδου είναι εμφανές και τα λειτουργικά έσοδα των έξι κορυφαίων εταιρειών έχουν φτάσει το 86 τοις εκατό .
Το 2017, το μέσο μέγεθος του παγκόσμιου πάνελ τηλεόρασης LCD ήταν 44,3 ίντσες και αναμένεται ότι μέχρι το 2020, το μέσο μέγεθος του παγκόσμιου πάνελ τηλεόρασης LCD θα ανέλθει στις 48,5 ίντσες. Και μεγαλύτερο μέγεθος πάνελ σημαίνει περισσότερη χρήση υλικού. Επί του παρόντος, η γραμμή 8ης γενιάς αντιπροσωπεύει έως και το 65 τοις εκατό της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της γραμμής παραγωγής πάνελ LCD της Samsung, ενώ σε άλλες περιοχές, η παραγωγική ικανότητα της γραμμής 10ης γενιάς και άνω αντιστοιχεί στο 5 τοις εκατό και η γραμμή 8ης γενιάς Η παραγωγική ικανότητα αντιστοιχεί στο 5 τοις εκατό. 46 τοις εκατό. Στο μέλλον, αναμένεται ότι οι παγκόσμιοι κατασκευαστές πάνελ LCD θα αυξήσουν τις επενδύσεις και την κατασκευή γραμμών υψηλής{13} γενιάς.
Επί του παρόντος, η παγκόσμια βιομηχανία LCD κινείται προς τη γραμμή παραγωγής 8.X και τη γραμμή παραγωγής 10 plus, και η ανάπτυξη της γραμμής υψηλής-γενιάς είναι επίσης μια ευκαιρία για τα εργοστάσια της ηπειρωτικής χώρας να φτάσουν τη διαφορά με την Κορέα και την Ταϊβάν εταιρείες. Όσον αφορά την απόδοση κοπής, η τηλεόραση 65-ιντσών κοπής 8,5-γενιάς-κομμένης 65-ιντσών μπορεί να κοπεί κατά τηλεοράσεις 66-ιντσών συν 32- , επιτυγχάνοντας απόδοση κοπής 94 τοις εκατό . οι τηλεοράσεις 55 ιντσών, 65 ιντσών και 75 ιντσών 10,5-γενιάς μπορούν να φτάσουν πάνω από το 90 τοις εκατό . αποτελεσματικότητα κοπής. Με τη διάδοση των τηλεοράσεων μεγάλου μεγέθους υψηλής ευκρίνειας, οι τηλεοράσεις 55 ιντσών, 65 ιντσών και 75 ιντσών θα γίνουν σταδιακά κύρια προϊόντα, ενώ η σειρά γενιάς 8.X και η σειρά γενιάς 10 plus έχουν το οικονομικό πλεονέκτημα κοπής μεγάλων μέγεθος, επομένως η γραμμή υψηλής γενιάς θα είναι ανταγωνιστική στο μέλλον. πιο συμφέρουσα. Επιπλέον, η Samsung και η LGD της Νότιας Κορέας έχουν μετατοπίσει σταδιακά την εστίασή τους από την οθόνη LCD στην OLED. Ως εκ τούτου, από την προοπτική της γραμμής παραγωγής 8.Χ που ολοκληρώθηκε το 2017 και της γραμμής υψηλής γενιάς όπως η γραμμή παραγωγής 10 plus που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο μέλλον, η ηπειρωτική χώρα κατέχει ηγετική θέση.
Όσον αφορά τις τάσεις ανάπτυξης τεχνολογίας, η τεχνολογία οθόνης υγρών κρυστάλλων έχει γίνει η κύρια τάση στην αγορά τα τελευταία δέκα χρόνια, αντικαθιστώντας πλήρως την παραδοσιακή τεχνολογία σωλήνων εικόνας CRT. Στο μέλλον, τα OLED και QLED ενδέχεται να γίνουν η νέα κατεύθυνση ανάπτυξης τεχνολογίας στη βιομηχανία οθονών υγρών κρυστάλλων.
